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Spezialthemen

Ob privat oder geschäftlich – der Kauf oder Verkauf von Immobilien sowie die Regelung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge sind in der Regel komplexe Herausforderungen – sowohl wirtschaftlich als auch steuerlich und in vielen Fällen auch emotional. Gut, wenn man Expert:innen zur Seite hat, die langjährige Erfahrung sowie eine fundierte fachliche Expertise einbringen und Sie mit klarem Blick für Ihre persönliche Situation beraten. Und genau das dürfen Sie von uns erwarten!

Immobilien

 

Ob Erwerb, Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Bewirtschaftung oder Verwaltung – Immobilien sind ein hochkomplexes Thema, bei dem man steuerlich sehr viel richtig, aber auch vieles falsch machen kann. Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Immobilienvermögen sind vergleichsweise groß und können finanziell einen sehr großen Unterschied machen. Wie so oft steckt der Teufel in den Details. Und mit diesen kennen wir uns von Grund auf aus.

Wir sind in allen Phasen des Immobilien-Lebenszyklus erfahrene Partner:innen, die Ihnen helfen, steuerlich das Beste aus privaten und gewerblichen Immobilien zu machen. Wir beraten u.a.

 

•     Private Immobilienbesitzer:innen

•     Eigentümergemeinschaften

•     Immobilienhändler:innen

•     Immobilienprojektentwickler:innen & Bauträger

•     Hausverwaltungen

Leistungen:

  • Steuerliche Begleitung bei Erwerb und Veräußerung von Immobilien (Einkommensteuer, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer)

  • Steuerliche Beratung beim Halten und Verwalten von Immobilien: Abschreibung, Mieteinnahmen, Umsatzsteuer (Prüfung von Optionsmöglichkeiten), Grundsteuer etc.

  • Effiziente Finanzbuchführung und Steuerdeklaration

  • Identifiziung und Realisierung von Abschreibungsmöglichkeiten für Immobilien (AfA)

  • Finanzielle und steuerliche Strukturierung von Immobilientransaktionen

  • Beratung und Betreuung von Immobilienfonds 

  • Gründung von vermögensverwaltenden Immobiliengesellschaften 

  • Gestaltungsberatung u. a. im Zusammenhang mit Umstrukturierungen von Immobilien und Immobiliengesellschaften

  • Ermittlung von latenten Steuern/Veräußerungsgewinnen (Capital Gain Taxes)

  • Tax Due Diligences bei Transaktionen mit Immobiliengesellschaften

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Schenken und Vererben

 

Wenn es um Erben und Schenken geht, beansprucht auch der Fiskus „seinen“ Anteil. Aber wie hoch Erbschaft- und Schenkungsteuern tatsächlich ausfallen, lässt sich durchaus steuern. Durch eine frühzeitige und vorausschauende Planung der Vermögensübergabe können Sie Steuern für Ihre Angehörigen und andere Erb:innen minimieren. Wir wissen, wie es geht, was zu berücksichtigen ist und finden gemeinsam mit Ihnen heraus, welche Alternativen auf Ihre individuelle Situation am besten passen. Lassen Sie uns darüber reden. Wir beraten Sie gern zu den wichtigen Fragen rund um Schenken und Erben.

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Leistungen:

  • Erfassung und (steuerliche) Bewertung der Vermögenswerte, inklusive Immobilien- und Betriebsvermögen

  • Steuerliche Optimierung der Vermögensstruktur im Hinblick auf zukünftig zu zahlende Erbschaft- und Schenkungsteuer

  • Steueroptimierter Generationenwechsel / Nachfolgeplanung im Unternehmen

  • Steuerliche Optimierung von Schenkungen

  • Beratung und Analyse zu Steuervermeidungsmöglichkeiten im Erbfall und bei Schenkungen

  • Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen

  • Vertretung Ihrer Interessen gegenüber dem Finanzamt

 
 
Nachfolgeplanung und Unternehmensverkauf

 

Irgendwann stellt sich für jede:n Unternehmer:in die Frage nach der Beendung der eigenen Karriere und damit auch nach der Unternehmensnachfolge. Oft genug mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn Freude auf einen neuen, gestaltbaren Lebensabschnitt geht Hand in Hand mit dem Abschied von Ihrem Unternehmen, das zum zentralen Teil des eigenen Lebens geworden ist.

Wenn Sie innerhalb der Familie eine:n Nachfolger:in haben, macht das natürlich vieles leichter. Hier stellt sich „nur“ die Frage, ob eine Vermögensübertragung zu Ihren Lebzeiten wirtschaftlich und steuerlich Sinn ergibt. Aber häufig genug muss eine externe Nachfolgelösung gefunden werden – vielleicht sogar eine, an die Sie bislang gar nicht gedacht haben:

  • Die nächste „Generation“ wird Gesellschafter des Unternehmens, übernimmt aber keinen operativen Part

  • Einstellung eines fremden Geschäftsführers

  • Verkauf des Unternehmens an eine:n Mitarbeiter:in (Management Buyout)

  • Verkauf des Unternehmens an ein anderes Unternehmen (M&A)

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 Wir analysieren und diskutieren mit Ihnen die möglichen Handlungsoptionen für Ihre Unternehmensnachfolge und die jeweiligen wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen. Gemeinsam finden wir heraus, welcher Weg für Ihre individuelle Situation der richtige ist. Der nächste Schritt: Ein konkreter „Fahrplan“ für Ihr Nachfolgeprojekt, den wir konsequent auf Ihre Bedürfnisse und Ihre zeitliche Planung auslegen.  Und danach werden wir Sie aktiv in allen Phasen bis zur Übergabe beraten und begleiten.

Leistungen:

  • Beratung zur Gestaltung der Nachfolge

  • Beratung bei Unternehmensverkäufen und Umstrukturierungen von Unternehmen

  • Unternehmensbewertung

  • Bewertung von Betriebsvermögen und Immobilien

  • Trennung des Immobilienvermögens vom operativen Geschäft

  • Wahl der optimalen Rechtsform für eine steueroptimale Übergabe

  • Steuerliche Gestaltung der Trennung von Privat- und Betriebsvermögen

  • Gestaltung von Verkaufsverträgen aus steuerlicher Sicht

Der Anfang von allem ist ein persönliches Gespräch.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre Fragen zu beantworten.

Vereinbaren Sie einfach einen Ersttermin:

 

Tel. 06101- 80 01 60